上海农商行IPO又有新进展!A股IPO排队农商行已达12家

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  继广东顺德农商行与南海农商行分别于近日发布招股说明书后,又一家农商行正式加入A股IPO排队序列。

  7月5日,上海农商行也在证监会官网披露招股说明书,拟发行不超过28.93亿股、不低于9.64亿股,募资净额全部用于补充资本金。

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  据招股书内容,该行拟发行不低于本次发行并上市后总股本的10%(含10%)、且不超过25%(含25%),即不低于964,444,445股,且不超过2,893,333,333股;按2018年末已审计归母公司净利润除以发行前总股本计算,该行每股净资产7.33元;A股募资净额全部用于补充资本金。

  公开信息显示,2018年12月,上海农商行向上海证监局提交了辅导备案申请。2019年6月5日,上海证监局发布了海通证券、国泰君安关于上海农商行辅导总结报告公示。6月21日,证监会官网显示,上海农村商业银行股份有限公司的《首次公开发行股票并上市》申请材料获受理。6月25日,上海银保监局发布批复文件,同意上海农商行首次公开发行A股股票并上市。

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  上海农商行的上市计划筹备已久。该行2018年年报详细谈到,将2018年设定为“实质性启动上市的关键一年”;去年,该行定向增发募资47.4亿元用于充实公司核心一级资本,为该行启动上市夯实资本基础。今年年初,其还审议了《关于制定上海农村商业银行股份有限公司A股上市后三年股东分红回报规划的议案》等多项议案。

  招股书披露,上海农商银行成立于2005年8月25日,是由上海国资控股、总部设在上海的法人银行,在有着逾50年历史的上海农村信用社基础上整体改制而成。截至2018年末,上海农商行的员工人数为7197人。该行母公司设立的网点数目377家、本市网点370家,异地网点7家。

  该行在上海370家营业网点中,有239家网点位于外环以外,占比超过64%,作为上海地区营业网点最多的银行之一,在全市109个乡镇中布设网点的乡镇达到107个、覆盖率98.2%。2018年,该行上海地区人民币存款余额占有率达到7.85%,上海地区人民币贷款余额占有率达到6.96%,均排名全市第5。

  招股书显示,近三年多来,上海农商行资产规模增速稳健,截至2018年末,上海农商行资产规模达8337亿元,比年初增长316亿元,增幅为3.8%。不过业务规模发展较快,2016年至2018年吸收存款5537亿元、6091亿元、6449亿元,涨幅较快。去年该行各项存款余额6210亿元,较年初增幅6.8%;贷款余额3996亿元,较年初增10.4%。

  2016年至2018年,该行的营业收入从156.97亿元增至201.45亿元,复合年增长率为13.29%;归属于母公司股东的净利润从59.02亿元增至73.08亿元,复合年增长率为11.27%。

  据近日英国《银行家》“2019年全球银行1000强”榜单,上海农商行在全球银行业中的排名提升至第156位,较2018年上升22位,在上榜的国内商业银行中位居第24位;在中国银行业协会发布的2018年“陀螺”评价体系中,位列国内农商行第2位。

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  目前,A股排队上市农商行已经达到12家,分别为:瑞丰农商行、厦门农商行、重庆农商行、亳州药都农商行、海安农商行、昆山农商行、大丰农商行、马鞍山农商行、广州农商行、南海农商行、顺德农商行和上海农商行。

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